У афроамериканца Кливленда Брауна, давнего соседа Питера Гриффина из мультсериала "Гриффины", проблемы: жена подала на развод, отобрала дом и оставила ему сына. Кливленд решает уехать из города, чтобы начать новую жизнь в Калифорнии, - но по дороге заезжает в старый городок, в котором когда-то вырос, находит свою школьную любовь и решает остаться там навсегда.